Engage Process heeft een aantal generieke sjablonen voorbereid die u kunt gebruiken voor uw eigen borden. Er zijn maar een paar standaard sjablonen beschikbaar. Het is waarschijnlijk dat deze niet precies zijn wat u zoekt. U kunt daarom zelf de instellingen van een bord wijzigen.
Gebruik de knop 
bovenin. De volgende dialoog verschijnt. Als u deze knop niet ziet betekent dit dat u niet geautoriseerd bent om de bordinstellingen aan te passen.
De dialoog bestaat uit vier of vijf onderdelen. In het eerste deel, Algemeen, kunt u aangeven wat u bij wilt houden op het bord. U kunt hier ook besluiten of u dit bord wilt koppelen aan een proces.
We gebruiken een generieke term in deze handleiding "werk item" (of werk) in deze handleiding, maar in de uw borden wilt u deze waarschijnlijk vervangen door 'Melding', 'Activiteit', 'Issue' , etc. Op tabblad Algemeen kunt u deze aanpassen. De term 'werkitem' wordt dan in alle dialogen vervangen door uw eigen naam. Merk op dat terwijl u het meervoud verandert, ook de naam van het derde tabblad direct wordt aangepast.
Kies pagina Velden om velden in te stellen.
Kies de derde pagina (Meldingen in dit voorbeeld) om Werk items in te stellen.
Kies de vierde pagina (indien aanwezig, Acties in dit voorbeeld) om taken in te stellen.
Kies de pagina Weergaven om de weergaven in te stellen.
Kies Akkoord om uw wijzigingen te bevestigen. Het bord wordt opnieuw ingeladen met de nieuwe installingen. De andere gebruikers die op dit moment met dit bord aan het werk zijn krijgen een melding dat ook hun bord wordt ververst.